1931年
3月底4月初 根据中共中央指示，红二军团缩编为红三军，任军长。根据中共湘鄂西特委来信精神，建议回洪湖参加反“围剿”。邓中夏不同意，主张另创根据地策应洪湖斗争。根据前委会议决定，率部占巴东，渡长江，连克兴山、秭归、远安、荆门。
4月中旬 因敌军优势兵力来攻，率军往鄂西北地区。
6月 率军攻占房县，开辟鄂西北根据地。
9月 得悉洪湖的红九师沿襄河北上迎接红三军主力，率军离开鄂西北，下旬，在刘猴集与红九师会师。
10月 返回洪湖。此时，执行第三次“左”倾路线的中共中央候补委员夏曦来湘鄂西，组成临时省委和中央分局，任分局书记。夏曦以临时省委名义，将红三军编为5个大团，取消师部，并规定军部受省军委指挥。为此，与夏曦展开了争论。后经中共中央指示，恢复了红三军各师师部，但在总的方面中共中央支持了夏曦推行的“左”倾路线。
1932年
1月 指挥红九师渡襄河，克皂市、龙王集、陈家河，歼灭敌第四十八师特务团和工兵营全部，第四师十二旅大部和众多矿警、民团，俘十二旅旅长张联华。
3月初 率部在文家墩地区全歼“清剿”襄北的敌第一四四旅，俘旅长韩昌峻以下2000余人，粉碎了敌人的清剿计划。
6月至12月 蒋介石成立豫鄂皖三省剿匪总司令部，自兼总司令，发动第四次“围剿”，其左路军10万余人向洪湖根据地进攻。红三军由于执行“左”倾的“不停顿地进攻”和大规模地开展“肃反”运动，诬杀了大批忠贞的干部，根据地和红军陷入外有强敌压境，内有自我摧残的危险局面之中，反“围剿”失败，红三军被迫退出洪湖苏区。根据中共中央分局决定，率红三军绕道豫西南、陕南、川鄂边境向湘鄂边转移。
1933年
1月 占领鹤峰，完成转移任务。向分局提出：恢复湘鄂边苏区，以鹤峰为后方，向湘西发展，为疲惫之师取得一个恢复和整顿的地区；暂停肃反，以后有反革命再说。分局会议上，对恢复苏区达成一致意见，暂停“肃反”的建议未被采纳。从三月份开始继续进行了两次大规模“肃反”，段德昌等一大批干部被诬杀。
1月下旬 夏曦在分局扩大会上提出解散党、团组织，创造新红军，继续进行“肃反”。对此，再次提出反对意见，在会上说：“解散党，我不同意。我在旧军队时就想参加党，到南昌暴动时才加入。我只晓得红军是党领导的。”
7月 蒋介石任命徐源泉为湘鄂边“剿匪”总司令，指挥14个多团的兵力发动进攻。中央分局决定分兵开辟新区。与关向应率红九师活动于利川、咸丰、宣恩交界地区。
12月 蒋介石派政客熊贡卿前来游说，企图收编。熊先派梁素佛前来送信，要求会面。感到其中有阴谋，向中共中央湘鄂西分局报告。分局决定，为了搞清蒋对中央苏区及红四方面军的阴谋，允许熊贡卿前来。
1934年
1月23日 在龙山县茨岩塘将熊贡卿公审后枪决。
5月 为摆脱困境，率红三军进入贵州东部，在沿河、德江、印江、松桃及毗邻的四川酉阳、秀山边界地区，建立黔东根据地。
7月 中共中央交通员送来5月6日写给湘鄂西中央分局的指示及中共六届五中全会决议。
8月 与夏曦、关向应召开中央分局会议，通过了《接受中央指示及五中全会决议的决议》，对夏曦所犯错误进行了初步批评，停止了连续两年多的“肃反”。
10月23、24日 在印江县的木黄和松桃县的石梁与由任弼时、肖克、王震率领的红六军团会合。不久，恢复红二军团番号，任军团长。
10月28日 为配合红一方面军长征，和任弼时等率二、六军团离开黔东，向湘西的龙山、桑植、永顺地区发动攻势，创造根据地。
11月16日 陈渠珍调动10个团的兵力分4路进攻红军。和任弼时、关向应指挥红二军团诱敌深入，在龙家寨地区歼灭其两个多旅，乘胜占领桑植。
11月26日 根据中共中央指示，在大庸成立中共湘鄂川黔边区临时省委、省军区和省革命委员会，任省委委员、军区司令、革命委员会主席。
12月 为执行中革军委威胁湖南敌军侧背的指示，和肖克、关向应率红二军团主力、红六军团五十一团占领桃源县城，包围常德，迫使与中央红军作战的大量国民党军调往常德、桃源一带。月底，主动停止进攻，率部西返大庸、永顺休整。
1935年
4月 由于1月底蒋介石集中6个纵队80多个团向湘鄂川黔根据地发动“围剿”，根据地日益缩小。省委和军分会决定，跳出包围圈，转往长江以北。率部到达桑植县陈家河一带，急袭敌第五十八师一七二旅，予以全歼。接着，又在桃子溪，全歼第八十五师师部和两个团。军分会改变原决定，打回去开创新局面。率部收复桑植、永顺地区。
6月 率部向鄂西进攻，包围宣恩县城，指挥主力在忠堡东北歼敌第四十一师师部及1个多旅，活捉师长张振汉。
8月 亲率红二、六军团主力，在龙山板粟园地区全歼第八十五师师部和两个团，击毙师长谢彬，迫使蒋介石命令湘、鄂军队转入防御。为了解决红军补给困难，准备对付敌人更大规模的“围剿”，建议抓住时机，以主力向敌人兵力薄弱而又物产丰富的津、澧地区出击。8月中旬，连克石门、澧州、津市等城，红军在兵员、物资上得到了补充。
9月 蒋介石调集130多个团的兵力，对湘鄂川黔根据地发动新的“围剿”。为打破敌人“围剿”计划，撤离津市、澧州。
11月 由于敌人集中兵力，步步为营，根据地日益缩小，形势极为不利，根据军分会决定，率二、六军团在桑植县刘家坪誓师出发，进行长征。
1936年
1月 指挥红二、六军团进入湘中、湘南，调动敌人，尔后转向贵州，到达石阡地区。
2月 指挥红二、六军团占领黔西、大定、毕节。下旬，为避开敌军合围，率部进入乌蒙山区。
3月 22日率红二、六军团巧妙地从敌人100多个团中间穿插而出，在昭通、威宁间越过滇军防线，直趋滇东。28日，进至盘县、亦资孔地区。
4月 为北渡金沙江，与红四方面军汇合，指挥红二、六军团佯攻昆明，甩掉追兵。25日至28日，在石鼓渡过金沙江，进入康藏高原。
5月1日 指挥红二、六军团越过哈巴雪山，到达中甸县。
7月1日 率红二、六军团到达甘孜，与红四方面军胜利会师。会师后，张国焘拉拢红二、六军团，散发反对中共中央的文件《反对毛、周、张、博逃跑主义路线》。对此，明确表示：“张国焘分裂党中央是错误的，这个材料不能散发。”并立即通知红二、六军团各部队：“接到小册子统统收起来。”张国焘企图召开联席会议，以多数压少数，与任弼时以“谁来作报告？如有不同意见，谁做结论”为由予以拒绝。
7月5日 根据中共中央军委命令，红二、六军团和三十二军组成中国工农红军第二方面军，任总指挥。
7月上旬 将红二方面军组成两个梯队，率部由甘孜出发，向哈达铺前进。过草地时，为解决部队食物，组织大家挖野菜，亲自钓鱼，杀掉自己的枣红马，带领干部群众克服困难，征服草地。
9月上旬 率红二方面军到达哈达铺、礼县地区。
9月11日 根据中共中央军委制定的作战计划，指挥红二方面军对陕甘边界展开行动，到20日，攻克成县、徽县、两当、康县，成立红色政权，与红一方面军、红四方面军形成南北呼应之势。
10月21日 率红二方面军抢渡渭河后，在会宁县将台堡与红一方面军会师，胜利完成了长征。
11月19日 周恩来带人民剧社来红二方面军慰问，两人在阔别八年后重逢，向周恩来表示，红二方面军拥护中共中央。
11月 按中革军委命令，边战斗边转移。下旬投入山城堡战役。
12月中旬 “西安事变”发生后，根据中共中央命令，从洪德城出发，经环县、庆阳开赴三原、云阳镇一带，准备配合东北军、西北军反击可能来犯之敌。
12月下旬 “西安事变”和平解决，奉命率红二方面军移驻陕西富平地区。
1937年
8月22日至25日 出席中共中央在陕西洛川召开的政治局扩大会议，明确表示拥护全面的全民族抗战路线和独立自主的原则，赞成红军迅速出师，并主动提出将红二方面军一部分部队留在陕北，保卫党中央。会上，被选为中共中央军委委员。会后，红二方面军改编为国民革命军第八路军第一二○师，任师长。
8月29日 中共中央军委前方分会(后称华北军分会)成立，任委员，并担任一二○师军政委员会书记。
9月3日至28日 率一二○师由富平庄里镇出发，东渡黄河，到达晋西北管涔山地区，开展抗日游击战争，创建抗日根据地。
10月 指挥一二○师配合正面战场的忻口战役，在日军侧后打击敌人，先后袭击南北大常、永兴村、雁门关、王董堡，歼敌400余，切断日军的交通补给线。
11月中旬 太原失陷后，根据中共中央指示，指挥全师在北起大同口泉、南到汾阳的同蒲铁路以西地区全面开展游击战争，独立自主地发动群众，扩大自己，创建敌后抗日根据地。
1938年
1月13日 与朱德、彭德怀、林彪、刘伯承赴洛阳参加蒋介石召集的第二战区师长以上军官会议。
2月中旬 指挥一二○师主力在同蒲路北段展开破袭战，攻占平社、豆罗车站，切断忻口至阳曲的交通线。
3月4日 至4月1日指挥一二○师打击侵入晋西北的日寇，先后收复岢岚、五寨、神池、偏关、河曲、保德、宁武7城，歼敌1500余人。
6月 根据中共中央指示，组织一二○师部队向东向北发展：宋时轮支队东进与平西支队会合，挺进冀东；三五九旅进入桑干河两岸，开辟以浑源、广灵、灵丘、涞源为中心的北岳区根据地；组织一二○师大青山支队，挺进绥远，创建大青山游击根据地。
10月29日至11月6日 出席在延安召开的中国共产党六届六中全会。会议期间，受命东进冀中，执行巩固冀中抗日根据地；帮助冀中八路军第三纵队；扩大一二○师三项任务。
12月22日 率一二○师主力由岚县出发东进冀中。
1939年
1月25日 率部到达河间惠伯口村，与冀中军区领导机关会合。
2月2日 指挥曹家庄战斗，歼敌140余人。
2月4日 指挥大曹村战斗，歼敌300余人。
2月13日、19日 主持召开一二○师与冀中区党政军联席会议。在会上，针对冀中情况，提出冀中区反围攻的指导思想；提议由一二○师担负冀中的主要作战任务，冀中军区抽出部队进行整训。会上，组成冀中区军政委员会，任书记。
3月1日 指挥黑马张庄战斗，歼敌130余人。
3月中旬至4月初 将一二○师七一五团和七一六团分别与冀中军区独立四支队、独立五支队合编为一二○师独一旅、独二旅。
4月23日至25日 指挥一二○师主力进行齐会战斗，歼敌700 余人，在战斗中中毒，中共中央书记处专电慰问。
8月中旬 根据中共中央指示，率一二○师主力离开冀中，转移到晋察冀边区的冀西地区待机。
9月27日至30日 在行唐刘家沟指挥一二○师主力进行陈庄战斗，歼灭日军第三十一大队。
1940年
1月24日 阎锡山制造反共的“十二月事变”，根据中共中央和八路军总部指示，与关向应率一二○师主力紧急回师晋西北。
2月 根据中共中央指示，成立晋西北军政委员会，任书记。
3月10日 在窑头村主持召开一二○师和新军参谋长会议，部署1940年整训。
5月 参与纠正晋西北在“四大动员”中的偏差，出席中共晋西区扩大干部会。
6月中旬 指挥夏季反“扫荡”，在米峪镇歼敌500余；在二十里铺歼敌700余。
8月中旬至9月中旬 指挥晋西北部队参加“百团大战”。
11月7日 晋西北军区成立，任司令员。
1942年
5月 根据中共中央决定，成立陕甘宁晋绥联防军，任司令员。
6月 西北财经委员会成立，任副主任，参与解决边区财政经济问题。
8月 中共中央晋绥分局成立，任分局委员，晋西北军区改称晋绥军区，兼司令员。
11月 领导边区部队开展整军运动。在陕甘宁边区高级干部会上作《关于整军问题》的报告，提出整军的中心是加强党的一元化领导。
12月至1943年3月 参加陕甘宁边区高级干部会议。12月21 日和27日在会上传达毛泽东《经济问题与财政问题》。指出：毛泽东提出的“发展经济，保障供给”是我们经济工作与财政工作的总方针，“你要是对生产取消极、轻视、忽视态度，就是违反抗战与革命的利益。”
1943年
1月6日 任中共中央西北局常委。
6月 主持召开陕甘宁晋绥部队团以上参谋长会议，领导部队开展练兵运动。
10月 主持召开陕甘宁边区部队高级干部会议，总结经验，部署进一步开展冬季练兵运动。
1944年
3月 出席中共中央西北局高级干部会议。在会上作财经工作总结报告，总结一年来边区财经工作的经验教训，指出边区经济工作中存在的问题，提出以生产节约、开源节流、稳定金融、巩固边币为中心的五点建议。
10月 根据中共中央指示，组织八路军南下支队，开赴江南，建立新的根据地。
1945年
5月至6月 出席中国共产党第七次全国代表大会，被选为中共中央委员。
7月下旬 胡宗南制造“淳化事变”，进攻陕甘宁边区关中分区。根据中共中央指示，组织部队对侵占爷台山的国民党军队实施反击，全歼来犯之敌。
8月 根据中共中央指示，赴山西统帅晋绥部队对日反攻。作出南北两线同时行动的决定。
8月21日 到达汾阳前线指挥作战，夺取太汾公路两侧中小城市。月底，指挥部队攻克文水县城。
9月中旬 率晋绥野战军北上绥远。参加绥远战役。
10月25日 指挥晋绥野战军主力在卓资山歼灭傅作义部新编第二十六师。
10月底至12月初 与聂荣臻一起，指挥部队包围归绥，进攻包头。鉴于包头一时难以攻克，下令到绥东休整。14日，绥远战役结束。
1946年
1月22日 参加军调部大同执行小、组在丰镇召开的会议，严厉驳斥美蒋代表的无理指责，迫使他们签订了六项协议。
7月4日 确定“远交近攻，睦傅打阎”的方针，指挥部队发起晋北战役。至8月15日战役结束，歼敌8600余人，解放晋北9座城镇。
1947年
7月21日 在靖边县小河村，出席毛泽东主持的中共中央小、河会议，研究解放战争的战略反攻问题。毛泽东在会上提出：陕甘宁边区在军事上和财政上都依靠晋绥，今后更加如此，因此决定由陕甘宁晋绥联防军司令贺龙统一领导两个解放区的工作。会后，再次出任联防军司令员、西北财经办事处主任，统一领导陕甘宁晋绥两区工作，支援西北解放战争。
1948年
3月 陪同从陕北到达兴县的毛泽东参加晋绥干部会议，接见《晋绥日报》编辑人员。
5月26日至6月1日 出席在洛川土基镇召开的西北野战军前委扩大会议，总结西府、陇东战役作战经验。
9月8日 到达河北平山县西柏坡，出席中共中央政治局扩大会议。
1949年
3月5日至13日 出席中共中央七届二中全会。会后根据中共中央指示，赴北平负责商谈和平解决绥远问题。
5月24日 出任中国人民解放军西安市军事管制委员会主任，对西北第一大城市进行接收和恢复生产。
6月8日 担任中共中央西北局常委、第二书记。
10月 参加由毛泽东主持的中共中央军委会议，讨论进军大西南和大西北问题，决定率十八兵团等部由陕入川，配合刘、邓大军解放西南。
12月11日 率十八兵团及第七军从陕甘出发向四川进军。
12月29日 率部解放成都。
1950年
1月10日 根据调查研究中得到的情况，就进军西藏问题，向毛泽东、彭德怀并刘伯承、邓小平提出《康藏情况报告》，对西藏教派、康藏气候、藏军情况及我军进军路线、宗教政策等提出意见。
2月4日 任中共中央西南局第三书记、西南军区司令员。
2月中旬 部署和指挥川西剿匪作战。
4月 赴重庆主持西南军区工作。与刘伯承、邓小平共同决定成立剿匪生产委员会，集中兵力在四川腹地会剿。
5月 在军区高级干部会议上提出了“以集中对集中、以分散对分散、以隐蔽对隐蔽”的剿匪战术。
7月4日 被中央人民政府任命为西南军政委员会副主席。是月，组建铁路工程指挥部，抽调3万部队、10万民工，修筑成渝铁路。
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