由于当时蒋介石判断毛泽东不敢来重庆，所以，在谈判的准备工作上很不充分。正如后来毛泽东所说的那样：“他们连发三封电报邀请我们，我们去了，可是他们毫无准备，一切提案都要由我们提出。”

　　8月29日清晨，吹拂着千树百花的秋风，送来阵阵清香，风景独好的林园内，莺啼蝉叫，黄鹂鸣翠。

　　毛泽东打破了在延安时的工作生活习惯，早早地起床了，到外面散步，呼吸着外面清新的空气，不时伸开双臂，舒展着身躯。

　　在曲径蜿蜒的林中小道上，齐吉树陪毛泽东漫步予楼旁的甬道上，正好与也已早起的蒋介石不期而遇。俩人从林阴深处沿着长满青苔的石级，拾级而止，然后就座于林阴道边的一个圆石桌旁。

　　“润之先生，你怎么起得这样早哇？听说你有晚上办公习惯，怎么，来这里不习惯？”蒋介石兄长的语气，显得十分关心地对毛泽东说。

　　毛泽东面含微笑道：“岁月如逝水，有道是前30年睡不醒，后30年睡不着嘛!蒋委员长不知有没有这个体会?”

　　蒋介石一下子就感到毛泽东话锋的锐利，忙岔开话题：“嗯，嗯，润之来到这天府之国的雾都，感觉如何？”未等毛泽东回答，蒋介石接着说：“四川的土地肥沃得很哩！林森老先生生前对我说：在这里的任何一块土地上，就是插上一根龙头拐杖，来年也会生根发芽，开花结果的，林老先生十分钟情于这块土地，所以，死后就长眠于此间山水中，前年年底政府为林老先生举行了奉安典礼后，才将先生的梓棺由官邸大礼堂移入墓中的。润之如有兴趣余可陪你去那里看看……”

　　毛泽东明白这是蒋介石有意绕开正题，即答道：“小弟不敢有劳委员长大驾陪同，改日，余定要拜谒林主席之墓。林老先生在担任国民政府主席期间，对日态度强硬，力主抗战，深受国人爱戴。林主席去世时，我们曾发来了‘领导抗战，功在国家，溘闻逝世，痛悼同深！’的唁电，以示对林主席的崇敬。”

　　上午，毛泽东与周恩来、王若飞在桂园同张治中商谈谈判的内容和程序问题。下午，双方开始正式会谈。蒋介石摆出一副大家的风度。对毛泽东和周恩来说：“政府方面尚未提出具体方案，是为了表明政府对谈判并无一点成见，愿意听取中共方面的一切意见，希望中共本着精诚坦白之精神，提出自己的意见。”

　　毛泽东十分诚恳地表示自己的意见：“我们到这儿来，一句话，是为了和平，中共希望通过这次谈判，使内战真正结束，实现永久的和平。”

　　蒋介石不等毛泽东说完，就接上道：“中国没有内战。”

　　毛泽东毫不客气地批驳道：“要说中国没有内战，蒋主席恐怕是自欺欺人吧!”接着，毛泽东历数十年内战及抗战以来的大量事实，证明内战不但在中国存在，而且从未停止过。毛泽东说：“从‘九一八’事变以后，就产生了和平团结的需要。我们表示了，但是没有实现，到“西安事变’以后，‘七七’抗战以前才实现了，抗战八年，我们一再表示愿意谈判解决各种摩擦。”毛泽东对蒋介石“中国无内战”的论调严词批驳后，蒋介石在他当天的日记中万分沮丧地写道：“脑筋深受刺激”。显燃，蒋介石对自己三邀毛泽东弄巧成拙的举动，已是叫苦不迭、后悔不已。

　　1946年1月10日，国共双方签订了停战协定，并召开政治协商会议，通过了包括否定独裁政治和内战政策的五项协议，但是，不久均被蒋介石撕毁。6月，蒋介石向解放区全面进攻，全国性的内战爆发，仅三年多时间，拥有800万军队的蒋介石便被毛泽东领导的人民军队打得七零八落，蒋介石也被赶到了孤岛台湾。毛泽东后来曾说过：“我做的一件事，是把蒋介石赶到那么几个小岛上去了”。

　　蒋介石被赶到台湾初期怎么也不甘心，他弄不明白为何在不到四年的时间中，就被毛泽东领导的比自己弱小很多的共军打得一败涂地。其实，蒋介石的眼光是狭隘的，他只把军事力量视为其生命的支柱，殊不知，军事力量只是一种表象，而人民的力量与人心的力量才是决定战争胜负的最根本性因素。后来，蒋介石对大陆失败的原因进行分析，似乎明白了这一点，他认为失败的根本原因是军队“主义不明”、“心志不坚”，首因则在于国民党一些党员“变党卖节”，以至“民心涣散，士气坠丧，形成分崩离析的局面”。此外国民党的组织纪律以及对民众和青年的宣传教育也都存在很大的问题。蒋介石痛下决心，决定彻底革除国民党的上述积弊，并做出“一年准备，二年进攻，三年扫荡，五年成功”的反攻计划。所以，蒋介石虽然败退到了台湾，但他与毛泽东的“交往”并没有终止，他无时无刻不在想找毛泽东算帐。